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Central de Ajuda Auris

Organizar conversas

Quando o volume cresce, achar a conversa certa vira o gargalo. Os filtros, a ordenação e as pastas resolvem isso: você monta uma visão só com o que interessa e volta a ela quando quiser.

Os atalhos que já vêm prontos

Seção intitulada “Os atalhos que já vêm prontos”

Antes de montar filtro, a lista já tem separações rápidas no topo:

  • Minhas, Não atribuídas, Todos: recorte por responsável.
  • Abertas, Pendentes, Resolvidas, Adiadas, Todas: recorte por status.
  • Na lateral: Todas as conversas, Menções (onde alguém marcou você) e Não atendidas.

Na maioria dos dias isso já resolve. Filtro é para o que esses atalhos não alcançam.

Filtros

Seção intitulada “Filtros”

O filtro monta uma lista de conversas com base em condições que você combina, ligadas por E ou OU. Os critérios disponíveis:

  • Status
  • Agente atribuído
  • Nome do Time
  • Caixa de Entrada (é por aí que você separa WhatsApp de Instagram)
  • Etiquetas
  • Prioridade
  • Criado em
  • Última atividade
  • Identificador da conversa
  • Nome da campanha
  • Atributos personalizados que a clínica tenha criado

Cada critério usa um operador: Igual a, Diferente, Contém, Não contém, Está presente, Não está presente, É maior que, É menor que, É X dias antes, Começa com.

Depois de montar, clique em Aplicar filtros.

Receitas prontas para clínica

Seção intitulada “Receitas prontas para clínica”

Não atribuídas de hoje

Agente atribuído → Não está presente E Criado em → É 1 dias antes. Mostra o que entrou hoje e ninguém pegou.

Aguardando retorno do paciente

Status → Igual a → Pendente. Casos em que você já respondeu e depende da pessoa.

Urgentes em aberto

Prioridade → Igual a → Urgente E Status → Igual a → Aberta.

Sem resposta há mais de X

Status → Igual a → Aberta E Última atividade → É maior que o intervalo que você quer. Combine com a ordenação por resposta pendente (abaixo) para atacar primeiro quem espera há mais tempo.

Agendamento do dia

Etiquetas → Igual a → a etiqueta que a clínica usa para agendamento E Status → Igual a → Aberta.

Fila do financeiro

Nome do Time → Igual a → o time de financeiro E Status → Igual a → Aberta.

Fila da IA

Status → Igual a → Aberta E Agente atribuído → Não está presente. Serve para bater o olho no que a Secretária Auris está tocando sozinha.

Ordenação

Seção intitulada “Ordenação”

O botão Ordenar conversas muda a ordem da lista. As opções são:

  • Última atividade: Recentes primeiro
  • Última atividade: Mais antigas primeiro
  • Criado em: Recentes primeiro
  • Criado em: Antigos primeiro
  • Prioridade: Altas primeiro
  • Prioridade: Baixas primeiro
  • Resposta pendente: Longas primeiro
  • Resposta pendente: Curtas primeiro
  • Prioridade: Maior primeiro, Criação: Mais antiga primeiro

Busca

Seção intitulada “Busca”

A busca do topo procura em Contatos, Conversas e Mensagens, com abas separadas para cada tipo e uma aba de Todos os resultados.

O que ela alcança:

  • Nome do paciente, telefone e e-mail.
  • Número de identificação da conversa.
  • Texto dentro das mensagens, inclusive de conversas já resolvidas.
  • Notas internas, que aparecem marcadas como nota privada.

Você pode estreitar por remetente (Agentes ou Contatos), por caixa de entrada e por período (últimos 7, 30, 60 ou 90 dias, ou um intervalo que você escolhe).

O que ela não alcança:

  • Conteúdo de áudio, imagem, PDF e outros anexos. Só o texto é pesquisável.
  • Buscas com menos de 3 caracteres.
  • Dados que vivem no sistema da clínica e nunca passaram pelo chat.

Pastas (filtros salvos)

Seção intitulada “Pastas (filtros salvos)”

Quando um filtro é útil de forma recorrente, salve como pasta. Ela vira um atalho fixo na lateral, em Pastas, e mostra sempre a lista atualizada, sem você refazer o filtro.

Como salvar:

  1. Monte o filtro e aplique.
  2. Escolha salvar o filtro.
  3. Dê um nome em Nome da pasta.
  4. Escolha a Visibilidade:
    • Pública: disponível para todos da conta. É assim que a pasta vira fila compartilhada da equipe.
    • Privada: só você vê e gerencia.
  5. Salve.

Para mexer depois, use Alterar Pasta e Atualizar pasta. Para tirar do caminho, Excluir filtro.

Boas pastas públicas para uma clínica: “Não atribuídas de hoje”, “Urgentes em aberto”, “Aguardando paciente”, “Financeiro”.

Próximos passos

Seção intitulada “Próximos passos”